國產替代是我國實現科技進步和工業發展的重要途徑，一般來說，引進技術、國產替代和自主創新是實現科技進步的重要途徑。其中引進技術是最為高效的方式，在當前限制較大的背景下，國產替代成為了最佳的科技進步方式。過去，我國在鋼鐵、高鐵等領域成功實現了進口替代，但如今，還有哪些國產替代產業亟待發掘，對于科技產品出口限制的短期及中長期影響可能還需要繼續適應。在這樣的背景下，內需是不確性中的相對確定性。特別是關鍵領域的產業自主以及國產替代相關企業有望受到關注，尤其是科技（硬件與軟件）、**、醫藥以及與產業安全屬性相關的部分制造業相關領域的企業。

國產替代，投資邏輯很重要，必須要遵循邏輯，才能把握機會，把握紅利。以高端裝備為例來講，國產替代有“一縱一橫”兩個邏輯：即技術創新和市場需求，既要能滿足國內需求又要能低成本實現技術創新。如果有需求，創新搞不定，也不行，反之亦然。

國產替代是什么意思？也就是國內有巨大需求，主要靠進口來滿足，如果通過技術創新能夠實現國內供應，企業就有大機會。企業要從國外學習，遵循學習效應、學習曲線的規律，低成本實現迭代創新，要把握好機會和節奏。

在醫藥領域，也有類似特征。中國老百姓對藥品的消費品質與發達國家相比差距很大。國產替代并不是簡單從進口轉為本土生產。首先要把國外階段性技術轉移進來，然后在國內完成臨床實驗，在國內成藥，產品性能與國際領先水平基本相當，并在國內生產，從而實現國產替代。當然，本土杰出人才或優秀海歸人才在國內（或全球多中心）實現原創技術創新，并在國內完成臨床、成藥、生產、銷售，從而實現完全的進口替代，與全球領先水平同步。

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